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こんな方のために、本記事では画像付きでSBI証券でつみたてNISAを始める方法を紹介していきます。
- SBI証券でつみたてNISAを始める方法
- ポイントが貯まるお得なクレカ設定方法
- つみたてNISＡでおすすめの銘柄
僕のつみたてNISA歴
僕は2020年からつみたてNISAを始めています。また、投資に関しては15年継続しているため、口座開設や各証券会社の特徴は把握しているので、しっかりと解説をさせて頂きます。
今回の記事通りに行えば、迷わずSBI証券でつみたてNISAを始めることができますので、安心して読み進めてくださいね。
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SBI証券の口座開設方法
SBI証券でつみたてNISAを始めるには、まずSBI証券に口座開設をする必要があります。口座開設は以下の手順で行うことができます。
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STEP1SBI証券公式サイトにアクセス
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STEP2口座開設の申し込み公式サイトにアクセスすると口座開設ボタンがあるので、「NISA・つみたてNISAをはじめる」をタップします。
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STEP3メールアドレスの登録メールアドレスの登録画面になるので、登録したいメールアドレスを入力し、「次へ」をタップします。
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STEP4認証コード登録登録したメールアドレスに認証コードが届くので、「認証コード登録」欄に登録します。
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STEP5お客様情報の設定個人情報を画面の指示通りに入力します。
- 特定口座は「開設」＋「源泉徴収あり」を選択します。
- 「つみたてNISAを申し込む」を選択
※住信SBIネット銀行の申し込みがありますが、持ってない人は同時に申し込みと入金などが便利になるので同時開設をおすすめします。
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STEP6入力内容、規約の確認全て入力できたら、確認画面で内容を確認します。内容が問題なければ、次に進みます。
規約の確認があるので、内容を確認します。
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STEP7ユーザーID・ログインの発行口座開設方法の選択画面になるので、「ネットで口座開設」を選択します。
ユーザーIDとログインIDが発行されるので保存しておきます。
口座開設状況画面からログインを行い、マイナンバー確認書類と本人確認書類を提出します。
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STEP8初期設定初期設定として、振込先銀行などを登録します。
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STEP8口座開設手続き完了あとは審査が終わるのを待つだけです！
口座開設が完了すればメールで連絡が来ます。
ポイントが貯まるお得なクレカ設定
無事SBI証券に口座開設ができたら、つみたてNISAの設定を始める前に、お得なクレカ設定をしておきましょう。
SBI証券では、つみたてNISAの積立金額を三井住友カードで決済することができます。
積立金額をクレカ決済することにより、Vポイントが0.5%～5.0％貯まり、超お得なので必ず設定しましょう！
貯まったVポイントは、1ポイント＝1円として、投資信託の購入にも使うことができるので、資産形成が加速していくこと間違いなしです！
クレカの種類は3種類ありますが、以下の通り一般カード、またはゴールドカードがおすすめです。
▲三井住友カードはゴールドカードがおすすめ！
クレカ設定は以下の手順で簡単にできるので、サクッと終わらせましょう。
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STEP1クレジットカード設定SBI証券の公式サイトにログインします。
上部メニューから「取引」→「投資信託」→「投信（積立買付）」→クレジットカードと進みます。
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STEP2クレジットカード決済の選択「カードを登録する」をタップし、新規でクレジットカードを登録します。
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STEP3各種規約の確認各種規約を確認の上、同意します。
取引パスワードを入力し、三井住友カードVpassのサイトへと移動します。
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STEP4Vpassサイトでの設定Vpassログインページへ飛んだら、ログイン・IDとパスワードを入力しログインします。
サービスへの同意を求められるので、同意します。
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STEP5クレジットカード登録所有している三井住友カードを準備の上、カード番号、有効期限、セキュリティコードを入力します。
最後に「次へ」を押せば、登録は完了です。
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つみたてNISAの商品・積立金額設定方法
ここからはSBI証券でつみたてNISAの商品・積立金額を設定する方法を解説していきます。
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STEP1積立商品を選ぶSBI証券HPにログインし、「投信」をクリックします。
投資信託の検索窓から、積立したい商品を探します。
つみたてNISAの対象商品は「つみたてNISA買付」がありますので、こちらをクリックします。
ここで積立方法を「現金」か「クレジットカード」で選べるので、クレジットカードを選択してください！
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STEP2積立金額の設定積立金額の設定画面が下にでるので、希望する毎月の積立金額を入力します。
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STEP3目論見書を確認目論見書の確認画面が出るので、画面の指示通り確認します。
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STEP4設定内容の確認最後に設定内容を確認し、問題なければこれで完了です。
まとめ
SBI証券はつみたてNISAがお得にできるので、ぜひ今回の説明を確認しながらチャレンジしてみてください。
未来の資産作り、一歩一歩やっていきましょうね！
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